Формирование таблицы операций


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 676


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

таблица описания операций

будет использоваться для проецирования перечисленных в ней операций

на информационную систему.

 

В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием и диаграммой действий.

  1. В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы - 1Пл_Зак. Кроме того, в этой графе укажите номер операции, соответствующий изображению на диаграмме действий (рис. 5).
  2. В графу 2 путем копирования перенесите из диаграммы действий наименование операции.
  3. В графе 3 укажите исполнителя операции. В рассматриваемом бизнес-процессе исполнителями операций являются менеджер группы планирования и маркетинга, менеджер отдела закупок, менеджер группы логистики. Графа 3 заполняется на основании диаграммы действий.
  4. В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. Проставьте частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием бизнес-процесса. Данная информация фиксируется в ходе обследования компании. Например, это может быть "еженедельно", "ежесуточно", 1 раз в месяц, 200 раз в день и т. п. Если операция выполняется с неопределенной периодичностью, то в графе указывают "по мере необходимости". При проектировании или выборе системы данные из графы "Как часто" определяют требования к быстродействию системы, к параметрам сетевого варианта системы.
  5. В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых осуществляется выполнение операции (входящие документы).
  6. В графе 6 укажите наименования документов, которые создаются в результате выполнения операции (исходящие документы). В отдельных случаях входящие и исходящие документы могут совпадать. Например, для операции "Направление заказа поставщику" входящим и исходящим документом будет заказ поставщику.
  7. Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она указывается в графе 7. В рассматриваемом примере нет операций, по которым бы формировались проводки.
  8. Графа 8 предназначена для произвольной дополнительной информации.

На следующих страницах представлена таблица описания операций бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам".

Операции бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам"
Диаграмма и номер операции на диаграмме Операция Исполнитель Как часто Входящие документы (документы-основания) Исходящий документ (составляемый документ) Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика) Комментарий
1Пл_Зак 1а 1. Получение внутренней статистики продаж Менеджер гр. планирования и маркетинга Ежесуточно Отчет-таблица собственных продаж Нет Нет  
1Пл_Зак 1б 2. Получение внешней статистики продаж Менеджер гр. планирования и маркетинга Ежесуточно Отчет-таблица продаж внешних источников Нет Нет  
1Пл_Зак 3. Расчет потребностей в товаре Менеджер гр. планирования и маркетинга Еженедельно Отчет-таблица собственных продаж Отчет-таблица продаж внешних источников Таблица потребностей в товаре Нет  
1Пл_Зак 4. Ввод в систему прайс-листов поставщиков Менеджер отдела закупок Ежемесячно Прайс-листы поставщиков Прайс-листы поставщиков Нет  
1Пл_Зак 5. Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов Менеджер отдела закупок Ежемесячно и по мере необходимости Прайс-листы поставщиков Контракты действующие Список поставщиков Нет  
1Пл_Зак 6. Выбор поставщиков Менеджер отдела закупок Ежемесячно и по мере необходимости Список поставщиков Список поставщиков с расстановкой приоритетов Нет  
1Пл_Зак 7. Формирование графика поставок без указания количества Менеджер отдела закупок Ежемесячно и по мере необходимости Список поставщиков с расстановкой приоритетов Таблица потребностей в товаре График поставок Нет  
1Пл_Зак 8. Расчет необходимого количества закупок с учетом остатка на складе и страхового запаса Менеджер группы логистики Ежемесячно и по мере необходимости Таблица потребностей в товаре, график поставок План заявок на месяц Нет  
1Пл_Зак 9. Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса Менеджер группы логистики Ежедневно по плану заявок План заявок на месяц, график поставок, прайс-листы поставщиков Заказы поставщику Нет  
1Пл_Зак 10. Расчет затрат на сертификацию Менеджер группы логистики По мере необходимости Заказы поставщику Отчет о затратах на сертификацию Нет  
1Пл_Зак 11. Проверка затрат на непревышение нормы Менеджер группы логистики По мере необходимости Отчет о затратах на сертификацию Отчет о затратах на сертификацию Нет  
1Пл_Зак 12. Подпись заказа менеджером по логистике, директором ДМ Менеджер группы логистики Ежедневно Заказы поставщику Заказы поставщику акцептованные Нет  
1Пл_Зак 13. Направление заказа в отдел закупок Менеджер группы логистики Ежедневно Заказы поставщику акцептованные Заказы поставщику акцептованные Нет  
1Пл_Зак 14. Направление заказа поставщику Менеджер отдела закупок Ежедневно Заказы поставщику акцептованные Заказы поставщику акцептованные Нет  

 

 

Пример проектирования операций бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам" в ИС приведен в таблице.
Проектирование реализации операций бизнес-процесса в ИС
Номер операции на диаграмме Операция Необходимые разработки Специфика настройки Функциональность (модуль) системы
1а (1Пл_Зак) 1. Получение внутренней статистики Разработка узла хранения данных статистики продаж Коды клиентов в файле соответствуют кодировке в Системе Продажи, клиенты
Разработка механизма импорта статистики Единицы измерения номенклатуры соответствуют единицам измерения в Системе
  Коды номенклатуры статистики соответствуют кодам номенклатуры Системы
1б (1Пл_Зак) 2. Получение внешней статистики продаж Разработка узла хранения данных статистики продаж Коды клиентов в файле соответствуют кодировке в Системе Продажи, клиенты
Разработка механизма импорта статистики Единицы измерения номенклатуры соответствуют единицам измерения в Системе
  Коды номенклатуры статистики соответствуют кодам номенклатуры Системы
2 (1Пл_Зак) 3. Расчет потребностей в товаре Разработка механизма автоматического формирования минимального и максимального запаса препаратов (ассортиментный план на период планирования) эффективности закупок (ABC и XYZ классификации)   Сводное планирование, логистика, торговля
3 (1Пл_Зак) 4. Регистрация прайс-листов поставщиков в системе Разработка механизма импорта электронной версии прайс-листа в форму "коммерческого соглашения" В системе регестрируется один базовый прайс-лист, на его основе формируются все другие прайс-листы Коммерческие соглашения
4, 5 (1Пл_Зак) 5. Анализ прайс-листов поставщиков и действующих контрактов. Выбор поставщиков приоритетных и запасных по каждой позиции Разработка механизма реализации в системе оценки эффективности закупки на основании полученных прайс-листов, с учетом условий поставки (скидки, отсрочка платежа)   Продажи, клиенты
6 (1Пл_Зак) 6. Формирование (регистрация) графика поставок (сроки, переодичность) без указания количеств Разработка графика поставок (календаря рабочего времени) для каждого поставщика В качестве графика поставок (график обращений) используется календарь рабочего времени для каждого поставщика Календарь рабочего времени
7, 8 (1Пл_Зак) 7. Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса Разработка взаимосвязанных данных таблиц Заказов, Складских остатков, Товара в пути, Резервных заказов При заполнении в заказе поля "Количество" система в первую очередь "просматривает" количество товаров на складе. При недостаточном количестве товаров на складе система обращается к таблице с данными о резервных запасах. При недостаточном количестве резервных запасов система осуществляет поиск заданной в заказе номенклатуры в таблице Товары в пути Сводное планирование, логистика, торговля
9 (1Пл_Зак) 8. Расчет затрат на сертификацию Разработать механизм расчета затрат на сертификацию при формировании рабочего прайс-листа Расчет затрат на сертификацию производится перед формированием прайс-листа поставщика. При формировании рабочего прайс-листа помимо учета скидок, отсрочек платежа, времени движения товара в пути (в денежном выражении), также необходимо учесть стоимость сертификации Коммерческие соглашения
10 (1Пл_Зак) 9. Проверка суммы затрат на сертификацию на непревышение нормы   Разработка алгоритма проверки суммы затрат на сертификацию на непревышение внутрифирменной нормы Сводное планирование, логистика, торговля
11 (1Пл_Зак) 10. Подпись заказа менеджером по логистике, директором Разработать процедуру утверждения строк спланированных заказов Результатом процедуры "Сводное планирование" в форме "Спланированные заказы" являются строки. После оценки строк в форме спланированные заказы необходимо провести процедуру одобрения (утверждения) строк спланированных заказов Сводное планирование, логистика, торговля
12 (1Пл_Зак) 11. Напраление заказа в отдел закупок Разработка многопользовательской системы, прав доступа к документам   Сводное планирование, логистика, торговля

 

 

 

3.4. Бизнес-процесс "Запасы-склад (приходование товара)"

 

ЗАО "МЕД" располагает 10 складами, из которых один, Центральны й, расположен в Москве, а другие в филиалах. Количество хранимой номенклатуры медикаментов - от 1000 до 2000.

Склад фактически работает не с номенклатурой, а с сериями. Одной позиции номенклатуры может соответствовать несколько серий медикаментов.

Склад разбит на несколько зон хранения. Зоны хранения соответствуют правилам хранения тех или иных медикаментов.

Используются вложенные единицы измерения - упаковка (минимальная единица), блок (несколько упаковок), заводская коробка (несколько блоков).

На складе хранится товар зарезервированный (недоступный для продажи).

Учет ТМЦ ведется в двух валютах - в рублях, валюте прихода.

Процесс приходования медикаментов на склад выглядит следующим образом:

  1. Менеджер приемного отдела принимает товар по товарной накладной поставщика, проверяя номенклатуру, количество, посерийное соответствие, срок годности.
  2. При полном соответствии фактически поступившего товара товару, указанному в товарно-транспортной накладной и заказе поставщику, менеджер приемного отдела передает документы менеджеру отдела закупок. В противном случае осуществляется процесс выявления виновных лиц и предъявление претензий.
  3. Менеджер отдела закупок проверяет соответствие поставки заказу по номенклатуре, количествам и ценам и на основании товарной накладной поставщика формирует приходную накладную, отражая в базе данных количество и учетную цену поступившего товара. При формировании приходной накладной создается проводка Д41-К60. Далее в работу включаются менеджеры отделов сертификации и маркетинга.
  4. Менеджер отдела сертификации по товарно-транспортной накладной проверяет наличие серий в справочнике. При необходимости справочник серий пополняется.
  5. Менеджером отдела сертификации осуществляется процесс сертификации. Процесс сертификации в данном случае рассматривается и как процесс приходования сертификатов-документов на медикаменты, и как процедура сертификации с целью получения документов-сертификатов.
  6. Менеджер учетного отдела при приходовании ТМЦ по товарно-транспортной накладной разбивает каждую номенклатурную позицию по сериям с указанием срока годности.
  7. Параллельно с работой менеджера по сертификации, после отражения в базе данных количества товара менеджером отдела закупок, менеджер отдела маркетинга, используя товарно-транспортную накладную, определяет базовую цену продажи и указывает ее в карточке товара.
  8. Размещение товара по местам хранения осуществляется менеджером склада в соответствии с Планом расстановки продукции по местам хранения. Место хранения заносится в карточку товара.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.035 сек.)